SAS skal hente 14,3 mrd svenske kroner, gjennom forskjellige emisjoner og utstedelse av hybridkapital. Norge blir ikke med, så det blir den danske og svenske staten, sammen med private investorer som må bidra.
Ca 12 mrd blir ny kapital gjennom utstedelse av nye aksjer og hybridkapitalinstrumenter, mens resten hentes gjennom konvertering av gjeld. Samtidig skal
SAS spare 4 mrd kroner, som er et krav i refinansieringspakken
Det Norge har forpliktet seg til er å bruke 500 millioner på å fremover kjøpe tjenester for å opprettholde et visst flytilbud i Norge
https://www.dn.no/luftfart/sas/ricka...ner/2-1-834143
Quote:
En rettet emisjon på 2006 millioner kroner mot hovedeierne.
En fortrinnsrettet emisjon til noen utvalgte eiere på 3994 millioner svenske kroner, som forventes å omfattes av tegningsretter for 81,5 prosent av emisjonens totale beløp.
En rettet emisjon av hybridobligasjoner på seks milliarder svenske kroner mot hovedeierne.
Konvertering av 2250 millioner svenske kroner i ikke-sikrede obligasjoner med fast rente og løpetid til november 2022 til stamaksjer.
Konvertering av 1500 millioner svenske kroner fra hybridobligasjoner til stamaksjer.
|
Eksisterende obligasjonseiere som må ta et tap, da de får igjen drøye 80% av verdien, er det første som skal stemme, og det i midten av juli. Men ser ut som
SAS kjører hardt mot hardt og skriver i prospektet at hvis de stemmer nei så trues det direkte med konkurs og at de da får igjen svært lite